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Tema

Usuários e grupos de acesso ​

Perfis ​

  • Administrador: acesso a tudo que o plano libera, incluindo configurações. Não precisa de grupo de acesso.
  • Usuário: vê só as telas liberadas pelo grupo de acesso escolhido. O grupo é obrigatório para usuários.
  • Acesso lite da agenda: login do profissional que mostra só a agenda dele. É criado em Recursos, não aqui.

Adicionar um usuário ​

  1. Abra Usuários no menu (Administrativo).
  2. Clique em Adicionar usuário.
  3. Em Dados de Acesso: nome, e-mail e senha.
  4. Em Tipo de Perfil e Permissões: escolha Administrador ou Usuário. Para Usuário, escolha o grupo de acesso.
  5. Em Configurações de Atendimento:
    • Whatsapps: as conexões que ele usa. Sem conexão vinculada, o atendente não envia nem recebe.
    • Filas: as filas que ele atende. Ele só recebe conversas dessas filas.
    • Ver tickets quando sem fila e Ver histórico de mensagens de outras filas.
  6. Opcional: acesso direto em workflows restritos do CRM.
  7. Clique em Adicionar.
Adicionar um usuárioPasso 1 de 5
Em Administrativo → Usuários, clique em Adicionar usuário.
1. Em Administrativo → Usuários, clique em Adicionar usuário.
Tela de Usuários (dados borrados)
Tela de Usuários (dados borrados)

A janela também mostra o acesso efetivo atual, o histórico de filas e o histórico do usuário.

Ao excluir um usuário, os atendimentos abertos dele voltam para a fila.

O número de usuários é limitado pelo plano. Para mais, contrate usuários adicionais. Contrate em Financeiro e assinatura.

Grupos de acesso ​

Em Grupos de Usuários você cria conjuntos de permissões (ex.: Atendente, Vendedor, Supervisor, Recepção).

Grupos de acesso
Grupos de acesso
  1. Clique em Novo Grupo de Acesso e dê um nome.
  2. Marque as telas que o grupo pode acessar, separadas por módulo (Atendimento, Leads e Funil, Agendamentos, Disparos, Conexões e Configurações). Itens fora do plano aparecem bloqueados.
  3. Salve e escolha o grupo no cadastro de cada usuário.

Grupos padrão não podem ser excluídos.

Principais permissões: Dashboard, Atendimentos, Kanban, Respostas Rápidas, Tarefas, Contatos, Organizações, Campos de Contato, Mensagens agendadas, Tags, Chat Interno, as telas de Leads (chat, formulários, kanban, funil, automações, metas, gestão), Campanhas, Listas de Contatos, Prompts de IA, Integrações, Conexões, Filas e Chatbot, Carteira de Clientes, Usuários, Grupos, Financeiro, Configurações, Ocorrências e as telas da Agenda.

O atendente não vê a conversa ou um menu?

Quase sempre é uma destas três coisas: a conexão não está vinculada ao usuário, a fila não está vinculada a ele, ou falta a permissão no grupo de acesso.