Funil, etapas e Kanban

Criar o funil (pipeline)

1. Abra Leads → Funil.
2. Clique em + (Criar pipeline), dê um nome e uma descrição e clique em Criar pipeline. Marque Definir como pipeline padrão se for o principal.
3. Clique em Adicionar etapa (Criar etapa) e crie cada etapa com nome, cor e ordem (ex.: Novo contato, Qualificação, Proposta).
4. Marque uma etapa como etapa padrão, onde os leads novos entram.

Tela do Funil de leads

Ganho e Perdido são etapas finais. Para desativar a etapa padrão, defina antes outra etapa padrão.

O plano limita a quantidade de funis.

Motivos de perda

Na aba Motivos de perda, crie motivos padronizados (ex.: Sem retorno, Sem fit, Valor fora do orçamento). Eles aparecem ao marcar um lead como perdido e alimentam o dashboard. Motivos inativos deixam de aparecer.

Organizar leads antigos

Organizar leads sem etapa coloca leads antigos numa etapa, usando a tag de Kanban antiga quando houver ou a etapa padrão.

Kanban de leads

1. Abra Leads → Kanban e escolha a conexão no filtro.
2. Arraste o lead para a próxima etapa. No celular, toque em Mover etapa no card.
3. Arraste para Ganho para fechar a venda.

Kanban de leads

Mover o lead de etapa

Cada coluna é uma etapa. Mover o lead mostra para a equipe em que pé está cada negociação.