Tarefas

O módulo de tarefas organiza o trabalho da equipe em quadros, com lista, Kanban e calendário. Disponível no Atendimento Premium e em Leads.

Tela de Tarefas

Quadros

• Cada pessoa tem seus quadros e vê os compartilhados com ela.
• Em Configurar e compartilhar, adicione pessoas como membro (trabalha nos cartões) ou administrador (também cuida das colunas e de quem entra).
• Gerenciar colunas: crie as etapas do quadro e defina um limite recomendado de tarefas por coluna (só alerta, não bloqueia). Configure uma coluna de conclusão.
• Espelhar as tarefas com data deste quadro: cada membro recebe as tarefas com data no próprio Google Agenda, se tiver conectado a conta e ligado "Minhas tarefas com data". Veja Google Agenda.
• Ao excluir um quadro, dá para mover as tarefas para outro quadro ou excluí-las junto.

Criar uma tarefa

1. Abra Tarefas no menu.
2. Digite em "O que precisa ser feito?" e clique em Adicionar tarefa, ou use Usar modelo para criar a partir de um modelo com prazo, prioridade e lembrete prontos.
3. No detalhe da tarefa, defina prazo, prioridade, responsável, pessoas com quem compartilhar, descrição e lembretes (na hora do prazo, 1 hora antes, 1 dia antes, 1 semana antes).
4. Digite @ na descrição para vincular um atendimento.

Uma tarefa sem compartilhamento é privada.

Repetição

Uma tarefa pode repetir todo dia, em dias úteis, toda semana, todo mês ou todo ano, até uma data. A próxima ocorrência nasce quando a atual é concluída.

Meu Dia

Planejar meu dia junta as tarefas que você planejou para hoje. Dá para planejar para hoje, amanhã, próxima segunda ou outra data. A data do planejamento organiza seu foco e não muda o prazo da tarefa.

Tarefas a partir do atendimento

• No painel do atendimento: Nova tarefa ou Modelos rápidos.
• No menu de uma mensagem: criar tarefa ligada à mensagem.
• Nas automações do Kanban e nas rotinas da IA.

Automações do quadro

Regras escritas por pessoas e executadas pelo sistema (ex.: "Em andamento vira prioridade alta"). Cada automação tem gatilho, condições e ações. Ela nasce desligada: use Testar nesta tarefa (não altera nada) e ligue depois.

Regras entre atendimento e tarefas

Valem para a empresa inteira. Ex.: criar um cartão quando o atendimento espera X minutos, só avisar quem acompanha, subir a prioridade ou mover de coluna, reabrir o cartão concluído.

Métricas de fluxo

Mostram onde o trabalho está travando em cada período.