Formulários

Formulários públicos de captação. O lead preenche e entra direto no funil, com etapa, responsável e próxima ação definidos.

Tela de Formulários

Criar e configurar

1. Abra Formulário no menu e selecione a conexão.
2. Monte os campos (nome, e-mail, telefone, empresa, "Por qual meio nos conhece?", campos personalizados).
3. Em Como o lead deve entrar no CRM, defina:
   • Etapa inicial (ou a etapa padrão do funil).
   • Responsável principal e closer automáticos (ou nenhum).
   • Temperatura e score iniciais.
   • Etiquetas automáticas.
   • Criar próxima ação: título do follow-up e prazo em horas.
4. Em Regras de qualificação, use as respostas para somar score, mudar a temperatura ou mover para uma etapa (ex.: "quando a resposta Produto escolhido for igual a X, mover para Proposta").
5. Clique em Salvar formulário e use copiar link para divulgar.

A tela mostra uma nota de saúde do formulário e uma pré-visualização.

O que o lead vê

Um formulário com validação de e-mail e telefone. Ao enviar, aparece "Formulário enviado com sucesso" e a orientação para ficar atento ao telefone e ao e-mail. Se o e-mail ou número já estiver cadastrado, o formulário avisa.