Carteira de clientes

A carteira define que um cliente sempre cai para o mesmo atendente ou a mesma fila. É útil para quem tem vendedor ou gerente de conta fixo.

Tela da Carteira de clientes

Adicionar clientes à carteira

1. Abra Carteira de Clientes no menu.
2. Clique em Adicionar clientes.
3. Busque e selecione um ou vários clientes (digite ao menos 2 letras).
4. Escolha o atendente e/ou a fila.
5. Se algum cliente já estiver em outra carteira, marque Reatribuir quem já está em outra carteira para movê-lo. Sem marcar, ele é mantido onde está.
6. Clique em Atribuir clientes.

Consultar e ajustar

• Filtre por atendente ou por fila.
• Cada cliente tem o histórico de mudanças (quem adicionou, reatribuiu ou removeu).
• Use Remover da carteira para tirar o vínculo.

Se o atendente escolhido não tem filas, o sistema avisa "Este atendente não tem filas". Ligue filas a ele em Usuários.