Metas e Atenção

Metas

Em Leads → Metas, crie metas comerciais para a equipe toda ou por responsável.

Tela de Metas

• O que medir: valor vendido, vendas ganhas, leads qualificados (escolha a etapa que define "qualificado"), follow-ups concluídos ou reuniões marcadas.
• Período: diária, semanal, mensal, trimestral ou customizada.
• Status: no prazo, em risco, atrasada ou batida.

A tela mostra a meta em foco, o que falta fazer para bater, o gargalo principal do funil, o ranking por usuário e os gargalos por etapa. Quem não tem permissão de gerenciar metas só acompanha.

Atenção

Em Leads → Atenção ficam os leads que podem esfriar, travar a venda ou ficar sem dono:

• Quente sem ação, sem próxima ação, score alto ou caindo.
• Valor sem dono, qualificado sem closer.
• Cliente aguardando, proposta sem retorno.
• Follow-ups para resolver e leads para assumir.

Tela de Atenção

Ações rápidas: Assumir lead, Criar follow-up (amanhã às 9h), Reagendar follow-up, Concluir follow-up, Retornar contato.

Visão comercial no Dashboard

O Dashboard tem a Visão comercial de Leads: novos no período, leads quentes, precisa de distribuição, follow-ups atrasados, parados há 7 dias ou mais, pipeline aberto, ganho no período, conversão, funil de conversão, origem x resultado, motivos de perda e performance por responsável.