Configuração rápida e guia de primeiros passos

Toda conta nova tem duas ajudas para começar: a configuração rápida, que monta a conta a partir de poucas perguntas, e o guia Primeiros passos, que mostra cada passo dentro do sistema.

Configuração rápida

Aparece para o administrador logo no primeiro acesso, antes do resto do sistema, quando a empresa tem Agenda, Atendimento ou Leads. Leva uns 2 minutos.

As perguntas mudam conforme os módulos:

Pergunta	Para que serve
Qual é o seu negócio?	Barbearia, Salão de beleza, Estética, Clínica ou consultório, Pet shop, Aulas e personal, Estúdio de tatuagem ou Outro. Com isso o Bora sugere os serviços mais comuns.
O que seu cliente pode marcar?	Marque os serviços que você faz e ajuste tempo e preço. Dá para criar novos.
Quem presta os serviços?	Os profissionais da agenda. Cada um tem os próprios horários e o cliente escolhe com quem marcar. O plano limita quantas agendas.
Quando vocês atendem?	Dias e horário (ex.: 9h às 18h, 8h às 12h e 14h às 18h) e a opção "Sábado só de manhã". Vale para toda a equipe e se ajusta depois.
Quem vai responder as mensagens?	Os atendentes, que conversam no WhatsApp pelo sistema. Podem ser pessoas diferentes de quem presta o serviço.
Vocês dividem por setor?	Cada setor vira uma opção no menu do WhatsApp (ex.: Vendas, Suporte, Financeiro). Escolha pelo menos 2 setores ou "todo mundo atende tudo".
Por quais etapas passa uma venda?	Para quem tem Leads: cada etapa vira uma coluna do funil. Ganho e Perdido entram sozinhos no final.
Quem fica com os leads novos?	"Reparte sozinho", "Cada um pega o seu" ou "Eu distribuo".

No final, o Bora mostra o resumo do que vai criar (link de agendamento, menu do WhatsApp, saudação automática, funil, confirmação e lembrete 24 h antes) e o botão Criar tudo.

O último passo é conectar o WhatsApp. A conexão já fica criada com a saudação, os setores e a agenda ligados. Basta ler o QR Code ou digitar o código no celular. Veja Conectar um número.

INFO

Se a agenda da empresa já tinha dados, a configuração rápida não mexe em nada e avisa "Sua conta já estava configurada". Quem preferir pode clicar em Prefiro configurar do zero. Depois dá para voltar à configuração rápida pelo guia.

Guia Primeiros passos

Fica no menu lateral, em Primeiros passos. Na primeira vez ele pergunta "Quem fala com seus clientes?" (só eu, eu e mais 1 ou 2, tenho vendedores, equipe de atendimento) e mostra as trilhas dos módulos contratados:

• Essencial: ver como o guia funciona e conectar o WhatsApp.
• Atendimento: criar fila, ligar a fila à conexão, ligar a conexão e as filas a cada usuário, aceitar e finalizar o primeiro atendimento, iniciar conversa com um contato, criar resposta rápida, testar a saudação.
• Leads: criar o funil, cadastrar o primeiro lead, mover de etapa, marcar como ganho, configurar a distribuição.
• Campanhas: criar uma lista de contatos e a primeira campanha.
• Agendamento: criar serviço, cadastrar recurso, vincular recurso ao serviço, definir disponibilidade, ativar a página, ligar a agenda à conexão, fazer o primeiro agendamento e ver a confirmação chegar.

Cada passo explica por que fazer e como fazer, tem o botão Ir que abre a tela certa e Mostrar onde clicar, que destaca o botão na tela. Dá para marcar como feito, minimizar ou esconder o guia e reabrir depois pelo menu.

Ordem recomendada para quem configura do zero

1. Conectar o WhatsApp
2. Criar as filas e ligar à conexão
3. Cadastrar os usuários com conexão e filas
4. Se tiver Agenda: serviços, recursos, disponibilidade, página e ligar à conexão
5. Se tiver Leads: funil e distribuição
6. Testar: mandar uma mensagem de outro celular para o número conectado