Tema
Como o módulo de Leads funciona
O módulo de Leads (Máquina de Captação) é o CRM de vendas do Bora. Ele garante que todo lead tenha dono e próximo passo: captura o contato (formulário, WhatsApp, integração), coloca no funil, distribui para um vendedor e avisa quando alguma oportunidade está esfriando.
O caminho de um lead
- Entra: por um formulário, por uma conversa no WhatsApp (quando novos contatos viram lead), por integração Typebot, pela API, por planilha ou cadastrado à mão.
- Ganha etapa, responsável, temperatura e score, conforme as regras do formulário e da distribuição.
- É trabalhado: conversa na Captação, follow-ups, mensagens agendadas, mudança de etapa no Kanban.
- Fecha: ganho (vai para Contatos e para as metas), perdido (com motivo) ou congelado (pausado).
Conceitos
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Status | Novo, Em andamento, Ganho, Congelado (e Perdido, com motivo) |
| Etapa | Coluna do funil (ex.: Novo, Em contato, Proposta, Ganho, Perdido) |
| Temperatura | Quente, Morno, Frio ou neutro. Também aparece como "interagiu hoje", "recentemente", "faz alguns dias", "esfriando" |
| Score | Pontuação de 0 a 100 calculada pelo sistema, com os motivos |
| Responsável, SDR e Closer | Dono principal, quem qualifica e quem fecha |
| Próxima ação / follow-up | Tarefa com data para retomar o contato |
| Valor estimado e valor fechado | Para medir o pipeline e as metas |
Telas do módulo
- Captação: conversas com os leads.
- Formulário: formulários públicos de captação.
- Kanban: leads por etapa.
- Funil: pipelines, etapas e motivos de perda.
- Automações: regras internas (sem WhatsApp automático).
- Metas: metas comerciais e ranking.
- Atenção: leads que precisam de ação agora.
- Integração: fluxos Typebot por origem.
- Gestão: lista completa, cadastro e importação.
- Distribuição: como os leads novos são atribuídos.
No celular
A tela de Leads ainda não tem versão para celular. O sistema mostra o aviso para acessar pelo computador.