CRM de ocorrências

O CRM registra ocorrências: casos que precisam de acompanhamento além da conversa, como reclamação, chamado técnico, troca, garantia ou pós-venda. Cada ocorrência fica ligada a atendimentos e contatos, tem status, responsável e checklist. Disponível no Atendimento Premium.

Telas

• CRM: lista e quadro das ocorrências. Busque por ticket, título ou descrição, filtre por tipo e período.
• Tipos de Ocorrência: categorias para classificar (ex.: Reclamação, Troca, Instalação).
• Config. CRM: workflows, status e templates de checklist.

Tela do CRM

Criar uma ocorrência

• Pelo atendimento: menu de opções → Vincular ao CRM ou criar ocorrência.
• Pela tela do CRM, buscando o ticket pelo ID, nome do contato ou telefone.

Workflows e status

Configurações do CRM

Em Config. CRM você cria workflows (fluxos), cada um com seus próprios status e ordem. Exemplos: Suporte técnico, Pós-venda, Financeiro.

Tela de Tipos de ocorrência

• Arraste para reordenar os status. Os 4 status padrão não podem ser excluídos.
• Em cada status dá para vincular checklists e notificar usuários quando uma ocorrência entra nele.
• Em Usuários com acesso, restrinja quem vê o workflow. Sem restrição, todos acessam.
• Excluir um workflow afeta todos os status e ocorrências dele.

Templates de checklist

Agilizam a criação de checklists nas ocorrências. Cada template tem etapas, e você pode exigir:

• O checklist inteiro para mudar de etapa, ou
• Só algumas etapas marcadas como obrigatórias para avançar.

Com a IA

A IA pode abrir e comentar ocorrências pelas rotinas (ex.: "todo atendimento encerrado abre uma ocorrência com o resumo") e pelo Pergunte ao Bora.